Unabhängige Fondsratings, denen Berater und Anleger vertrauen

Unsere Ratings unterstützen Berater und Anleger bei der Fondsselektion sowie beim Vergleichen von Fonds. Wir sind der einzige Ratinganbieter, der alle wichtigen Leistungsmerkmale eines Fonds bewertet.

 

*
 
 

Die Macht der Zahlen

Der Erfolg unserer Ratings beruht auf einer Kombination aus der Stärke unserer Daten und der grossen Anzahl an Beratern, die unsere Tools für das Fondsresearch nutzen. FE Analytics hat über 9'500 Nutzer, die Fonds recherchieren und analysieren. Trustnet verzeichnet regelmässig fast eine halbe Million Suchanfragen pro Jahr, bei denen unsere Ratings verwendet werden

 

Präsentieren Sie Ihre Fonds

Wir betrachten einen Fonds aus allen Blickwinkeln, sodass Sie wählen können, wie Sie Ihre Fonds bei Ihren Kunden positionieren möchten. Unsere Ratings helfen Ihnen, wichtige Merkmale wie die Wertentwicklung eines Fonds, die Erfolgsbilanz des Fondsmanagers, Konsistenz der Indexnachbildung und Führungsposition in einer Anlageklasse hervorzuheben.

 

Unabhängig und weithin respektiert

Unsere Ratings werden auf quantitativer Basis erstellt – ihr Fundament ist unsere zuverlässige und unabhängige, ISO-zertifizierte Datenbank. Die Unabhängigkeit unserer Ratings macht sie glaubwürdig für Ihre Zielgruppe und stärkt damit Ihren Einfluss zusätzlich.

Das Crown Fund Rating ist ein allgemeines, quantitatives Rating auf der Grundlage der Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit verglichen mit einem von unserem Research-Team sorgfältig ausgewählten Referenzwert. Das Rating beruht auf drei wichtigen Kennzahlen: Alpha, Volatilität und konsistente Wertentwicklung, die über die Bewertung mit 1-5 Kronen entscheiden. Die Ratings sollen den Anlegern helfen, Fonds ausfindig zu machen, die in Bezug auf ihre Titelauswahl, konsistente Wertentwicklung und Risikosteuerung hervorstechen.

 

Im Gegensatz zu einem aktiv verwalteten Fonds, der versucht, den ihm zugewiesenen Referenzwert zu übertreffen, versuchen passive Fonds und börsengehandelte Fonds, ihren Index nachzubilden, um eine Rendite zu liefern, die dem Index möglichst genau entspricht. Das Passive Crown Fund Rating betrachtet die Nachbildungsdifferenz, den Nachbildungsfehler und die Fondsgrösse und ermittelt daraus Konsistenz der Wertentwicklung.

 

Das Alpha-Manager-Rating ist ein quantitatives Rating, das die besten Fondsmanager in Grossbritannien anhand der über ihre gesamte Laufbahn hinweg betrachteten Fähigkeit hervorhebt, Alpha und Überrenditen zu generieren. So können Anleger sofort erkennen, welche Manager langfristig besser abgeschnitten haben als die Vergleichsgruppe. Nur die besten 10 % der britischen Fondsverwalter schaffen es auf diese Liste, die damit die Crème de la Crème der Branche repräsentiert.

 

Durch die Verknüpfung mehrerer Ratings und qualitativer Research-Arbeit bietet unser Research-Team Anlageberatern ein ausgelagertes Anlageangebot mit Fondsauswahl und auf das gewünschte Risiko abgestimmter Verwaltung und Steuerung des Portfolios. Grundlage unseres Research-Angebots ist unsere «Invest Approved list», die Positivliste der Fonds. Die Positivliste wurde aus allen Blickwinkeln beleuchtet und enthält die besten Fonds und Fondsmanager sowie die branchenbesten Investmentfirmen.

Der Fondsindex der Berater setzt sich aus den von einem Gremium führender britischer Finanzberater empfohlenen Portfolios zusammen. Berater und Anleger können den Index der von diesem einflussreichen Gremium empfohlenen Fonds gleichermassen nutzen, wenn sie eine zweite Meinung oder auch neue Ideen bei der Fondsauswahl benötigen.

Kontaktieren Sie uns