Ehemals Fundipedia — Automatisieren Sie die Erfassung, Validierung und Verteilung von Fondsdaten mit regulatorischer Präzision und Compliance

Zentralisieren Sie Kunden- und Kontrahentendaten mit automatisierter Validierung, regulatorischer Compliance und vollständiger Beziehungstransparenz

Rationalisieren Sie das Management von Vertriebsgebühren durch automatisierte Berechnungen, Validierung und transparentes Reporting über alle Kanäle

Beschleunigen Sie die grenzüberschreitende Fondsregistrierung mit fachkundiger Unterstützung, regulatorischer Expertise und optimierten Compliance-Workflows

Automatisieren Sie regulatorische Meldungen und Berichte mit validierten Daten, intelligenten Workflows und vollständigen Prüfpfaden

Automatisieren Sie die konforme Erstellung von PRIIPs-, UCITS-, SFDR- und TCFD-Dokumenten mit fachkundiger Validierung und mehrsprachiger Unterstützung

Generieren Sie marktstandard-konforme regulatorische Vorlagen mit automatisierten Berechnungen für präzise, konforme Offenlegungen in allen Jurisdiktionen, einschließlich UK CCI, SFDR, TCFD und weiterer

Liefern Sie PRIIPs-, Kostentransparenz- und Performance-Berechnungen auf Beratungsqualität mit industrieller Automatisierung für europäische Märkte

Verteilen Sie Fondsdaten und -dokumente effizient über Plattformen, Regulatoren und Vertriebspartner mit automatisierten Workflows

Greifen Sie auf umfassende Fondsdaten-Feeds mit flexiblen Formaten, automatisierter Lieferung und regulatorischer Präzision zu

Investment-Tools

Modellieren Sie Kundenszenarien und analysieren Sie Investitionen mit steueroptimierten Cashflow-Planungs- und strukturierten

• Cashflow Planning (FE CashCalc)
• Fonds- und Strukturproduktresearch (Dericon)
• Rentenübertragung (FE AdviserAsset)
• Portfolio-Analyse (Command Deck)

Anlegerengagement

Erreichen Sie Millionen von Anlegern mit umfassenden Research-Inhalten, unabhängigen Ratings und digitalem Engagement über Factsheets und Fondszentren

• Ratings
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• Fondszentrum
• Werbung (Trustnet)

Greifen Sie auf umfassendes Fondsresearch, Portfolioanalysen und Investment-Entscheidungstools mit verlässlichen Daten und Echtzeit-Erkenntnissen über FE Analytics zu

Portfoliokonstruktion

Umfassende Daten zu verwalteten Portfoliodienstleistungen mit detaillierten Positionen, Performance-Analysen und Vergleichstools

• MPS-Verzeichnis
• FE Investments
• Maßgeschneiderte MPS

Investment-Intelligence

Zentralisieren Sie Portfolio-Performance, Plattformdaten und Gebührenüberwachung mit automatisierten Erkenntnissen für Ihre gesamte Beratungspraxis

• Command Deck

Automatisieren Sie Compliance-Prüfungen, beschleunigen Sie den Vertrieb und überwachen Sie Marktinformationen mit KI-gestützten regulatorischen Workflows

• UK CCI-Dokumentenprüfung
• Wettbewerbsaktivitäten verfolgen

Automatisieren Sie Meeting-Protokolle, Zusammenfassungen, CRM-Aktualisierungen und E-Mails für eine 50%ige Steigerung der Betriebseffizienz und neue Kosteneinsparungen. Starten Sie Ihre kostenlose Testversion

• Compliance-Prüfer
• Compliance-Assistent für die Beratung

Investmentmanager

Optimieren Sie Fondsoperationen von der Datenerstellung bis zum globalen Vertrieb mit regulatorischer Compliance und Marktintelligenz

• Betriebs- & Datenverwaltung
• Compliance & Risiko
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Vermögens- & Retail-Manager

Stärken Sie Berater mit integriertem Research, Compliance-Tools und Kundenbindungslösungen für bessere Ergebnisse

• Finanzberater & Paraplanning-Unternehmen
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